2024-2029年汽车电子行业市场现状及未来发展的新趋势分析报告

  等层面，以实现相应的系统功能。其中，车身电子控制管理系统是汽车的核心功能，最重要的包含动力及传动系统、底盘及安全系统和车身及舒适系统；车载电子系统是汽车的辅助功能，用于增强用户在车内的体验感，最重要的包含安全舒适系统及信息娱乐与网联系统等。

  前者需要与车上的机械系统来进行配合使用，即所谓“机电结合”的汽车电子装置，包括发动机控制管理系统、底盘控制管理系统和车身电子控制管理系统等；后者是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身的性能并无直接关系，包括汽车信息系统（行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。

  从汽车电子产业链来看，上游为电子元器件，包括汽车电子的相关核心芯片及其他分立器件；中游是汽车系统集成商，主要对汽车电子模块化功能进行设计、生产及销售；下游则是整车制造商和维修厂。

  在资源与环境双重压力下，汽车产业逐渐向电动化方向变革，加之碳达峰、碳中和政策的驱动，新能源汽车慢慢的变成为未来汽车工业发展的方向。与传统燃油车依靠燃料能源提供动力不同，新能源汽车的动力系统主要是驱动电机、动力电池与控制器，整体对电子化水平要求比较高。燃油车的汽车电子成本占整车成本的比例约为 15%-28%，而纯电动车这一比例达到 65%。

  在新能源汽车销量增长叠加高成本占比的汽车电子背景下，汽车电子行业由此迎来成长机遇期。根据中国汽车工业协会数据，2022 年全球/国内汽车电子市场规模有望达到 21,399/9,783 亿元，国内汽车电子市场约占全球四成；2017-2022年全球/国内汽车电子市场规模的年均复合增长率分别为 7.99%/12.62%，国内市场增速明显高于全球增速。

  汽车电动化、智能化和网联化的发展，提升了汽车对信息感知、接收、处理的要求，也为汽车电子行业带来全方位机会。首先，在汽车电动化趋势下，新能源车“三电系统”（动力电池、电机和电控系统）成为核心部件。

  新能源汽车以电能作为动力来源，需要更精确地对电机、电机控制器和电源管理系统等设备做电流控制和监测，同时新能源车普遍采用高压电路，需要频繁进行电压变化，增加了对高压线束、连接器等的需求，为 IGBT、MOSFET、电流传感器芯片等带来增量空间。

  其次，汽车智能化和网联化的发展的新趋势，增强了汽车对于信息的感知、处理与交互需求，汽车需要更加多的传感器进行外部环境感知和内部人机交互，使汽车传感器的需求增加。尤其在无人驾驶进入到相对高阶的 L4/L5 级别后，超声波传感器、雷达模组以及车身感知传感器的需求大为增长，促进了汽车电子行业的发展。

  在汽车电动化、智能化、网联化的产业变革趋势下，汽车主机厂的核心能力将从机械硬件转向电子硬件和软件，汽车电子的设计架构随之发生改变，逐渐从传统分布式 ECU 架构向“分布式网络+高度集中”的域控制器架构演进。集中式的汽车电子架构，一方面能够简化布线，减轻装配难度，降低车重。

  另一方面，集中式系统减少了计算冗余，有利于算力的提升，为未来多种传感器检验测试的数据相互联动融合提供支撑，为无人驾驶提供了更高的可靠性、冗余性以及最终的安全性。汽车电子架构的演变进程将带动各组件市场加快速度进行发展，其中对多功能、高性能的汽车传感器的需求日益增加，传感器及其他电子器件市场将逐步发展为更成熟和独立的市场。

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